Au XVe siècle, durant les dernières guerres qui opposèrent la France et la Bretagne, on suit les différentes aventures d’une famille de domestiques, notamment celle de Lenaïg Penen. La jeune fille hérite de sa mère un poignard portant les armoiries ducales et qui semble attirer le malheur sur ceux qui le possèdent. Un mystérieux homme en noir, en particulier, semble prêt à tout pour s’en emparer… En marge de cela, la jeune fille va se retrouver étroitement mêlée aux événements dramatiques qui vont secouer le duché et assister impuissante aux destins de ses maîtres, le duc François II et sa fille Anne : complots, trahisons, défaites, humiliations et attentats…