Deux chatons abandonnés, squelettiques, sont recueillis par une jeune Parisienne adorant les animaux… Lors d’un séjour en Bretagne, ils découvrent le vrai bonheur : les escapades dans les arbres, le cri des goélands, leur ronde dans le ciel et la saveur des poissons, entre autres. Hélas, de retour à Paris, une affreuse sorcière très jalouse a décidé de les exterminer avec leurs bébés ! Heureusement, leur maîtresse, aidée par la bergère allemande, va déjouer tous les complots… la méchanceté en sera punie… Mistigri et Poulgwenn pourront enfin vivre un amour éternel.